Der Zoho Prozess-Designer BLUEPRINT
Wann gilt ein Lead als "qualifiziert"? Wann darf eine Verkaufschance in die nächste Stufe wechseln?
Mit dem BluePrint Prozess-Designer unterstützen Sie Ihre Team Mitglieder bei der Einhaltung von Richtlinien und der korrekten Dateneingabe.
BluePrint bietet Ihnen darüber hinaus die Möglichkeit vorgefertigte Telefon-Skripte zu hinterlegen - so unterstützen Sie Ihr Verkaufsteam bei der richtigen Platzierung Ihrer Produkte sowie bei der Behandlung von Einwänden Ihrer Interessenten.
Sehen Sie hier ein kurzes Video:
Unterstütze Versionen:
Zoho CRM Enterprise
Zoho CRM Ultimate
Erstellen eines Blueprints:
--> Einstellungen --> Workflows --> Blueprint:
Danach:
Danach erstellen Sie den Blueprint:
Wir erstellen hier einen Blueprint, der sich nur auf Leads mit dem Status "nicht kontaktiert" bezieht. Alle anderen Leads bleiben vom Blueprint unberührt.
Hat ein Lead diesen Status, so kann das Statusfeld nicht mehr geändert - es muss jetzt ein vordefinierter Prozess zur Änderung des Feldes eingehalten werden.
Diesen Prozess definieren wir hier:
Jetzt definieren wir den Prozess, d.h. wie kann ein Lead von "nicht kontaktiert" auf kontaktiert gehen. In unserem Beispiel möchten wir hier mindestens eine Telefonnummer und eine Mail Adresse haben, denn ansonsten kann ein Lead ja nicht kontaktiert werden.
Also:
Jetzt fügen wir die Validierung hinzu:
Dann auf "Während" klicken und eine Feldvalidierung hinzufügen:
Jetzt muss noch die Validierungsregel für das "Tel" Feld eingetragen werden:
Danach speichern.
Dann den Blueprint Speichern.
Achtung: Wenn der Blueprint aktiviert wurde, lässt sich das Feld "Leadstatus" nicht mehr ändern, wenn hier "nicht kontaktiert" drin steht. Es muss nun über den Blueprint geändert werden in der Leadansicht.
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