ZOHO CRM - Erste Schritte
Wenn Sie sich ins ZOHO CRM einloggen, befinden Sie sich auf der Startseite. Oben im Menü sehen Sie die Module, welche in Ihrer Edition (Standard, Professional, Enterprise) beinhaltet sind.
Jeder Benutzer kann selber die Dashboards auf der Home-Seite anpassen. Dafür benötigt man eine bestimmte Ansicht oder einen Bericht, der vorher gebaut wurde (bzw. in den Berichten vorhanden ist). Die Dashboards sind einfach mittels Drag and Drop zu bedienen.
1. Leads = Personen & Unternehmen, die als potenzielle Kunden in Frage kommen.
- Woher kommen die Leads?
-> Import per XLS-, XLSX-, VCF- oder CSV-Datei
-> Zoho Card Scanner App
-> Kontakt-Formular auf der Webseite
-> Manuell Erstellen
Jedes Feld ist frei definierbar und über umfangreiche Berichtsfunktionen auch auswertbar.
Die Benutzer haben auch die Möglichkeit "Notizen" hinzufügen -> bzw. andere Benutzer des Systems markieren, die dann eine Benachrichtigung per E-Mail erhalten.
Aktivitäten - das Herzstück im Vertrieb
Sehen Sie hierzu ein kurzes Video:
Modul Kampagnen:
Zoho CRM arbeitet zusammen mit einem Zusatz-Modul Zoho Campaigns -> wenn Sie einen Newsletter versenden und dieser Lead / Kontakt befindet sich in der Mailing-Liste und erhält den Newsletter, dann wird diese Kampagne in Zoho CRM aufgelistet zusammen mit dem Mitgliederstatus: gesendet / geöffnet / angeklickt u.s.w.
Sie haben natürlich auch die Möglichkeit eine interne Kampagne hinzuzufügen, z.B. eine Messe planen.
Anbindung der E-Mails:
Sie haben mehrere Möglichkeiten, wie Sie Ihre E-Mails ins Zoho CRM integrieren. Entweder nutzen Sie IMAP Integration oder Sie installieren sich das Outlook-Plugin (Einstellungen --> Erweiterungen --> Andere).
IMAP Integration: Alle E-Mails werden im System abgebildet. Sie entscheiden auf Kunden-Ebene, welche Emails zu welchen Kunden sichtbar sind.
.
Outlook-Plugin: Sie müssen via Outlook-Plugin auswählen, welche E-Mail ins System hochgeladen wird.
Zoho CRM arbeitet zusammen mit einem Zusatz-Modul Zoho Desk, das Ihnen eine vollständige Helpdesk / Ticketservice Lösung bietet. Im CRM erscheinen dann alle Tickets, die der entsprechende Interessent geschrieben hat.
Sie haben die Möglichkeit Ihre Social-Media-Kanäle integrieren und Ihren Interessent auf den entsprechenden Social-Media-Plattformen zu finden. Danach können Sie die Interaktionen auch im CRM sehen.
Related Articles
Zoho ONE - Erste Schritte
Erste Schritte User Onboarding Im ZOHO One werden User zentral verwaltet. D.h. die User werden nicht mehr in den einzelnen Applikationen (zb. CRM) hinzugefügt oder gelöscht, sondern zentral im ZOHO One Admin Panel verwaltet: Loggen Sie sich im Zoho ...ZOHO CRM - Haftnotizen
Mit Haftnotizen erstellen Sie persönliche Anmerkungen zu Ihren regulären Arbeitsgegenständen direkt in Zoho CRM. Das Icon "Haftnotizen" finden Sie im unteren Menü Ihres CRM-Systems. Sie haben die Möglichkeit einfach mit einem Klick das Notizfenster ...ZOHO CRM: Kanäle
Kanäle: Email Konfigurieren: Konfigurieren Sie die E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens über POP3- oder IMAP-Protokolle. Wenn Sie möchten. dass CRM eine Aufzeichnung von E-Mails speichert, die an Kunden von einer E-Mail-Adresse gesendet werden, die ...Zoho CRM Integration mit Zoho Social
Zoho Social kann mit Zoho CRM integriert werden, damit Ihr Unternehmen mehr Leads aus Social Media generieren kann und so zu schnelleren Verkaufsabschlüssen kommt. Was sind die Vorteile dieser Integration? Richten Sie die Regeln ein, um Leads und ...ZOHO CRM - Berichte und Dashboards
1. Berichte Wie erstelle ich Berichte mittels ZOHO CRM? Alle Daten, die Sie in ZOHO CRM speichern, können Sie nachher auch in den Berichten auswerten. Auf der Startseite haben Sie die Möglichkeit auf den Bereich "Berichte" zu klicken. ZOHO CRM ...