Erste Schritte
CRM Plus Test beenden
Um den Test von CRM Plus zu beenden muss der Super Admin wie im Screenshot zu sehen auf das eigene Profilbild oben rechts klicken und die Option für das löschen auswählen.
ZOHO CRM: Einstellung der Module
Anpassung: Obwohl das ZOHO CRM entwickelt wurde, um die meisten Ihrer grundlegenden CRM-Anforderungen zu erfüllen, gibt es bestimmte branchenspezifische Anforderungen die möglicherweise nicht standardmäßig verfügbar sind. Sie können Ihr ZOHO CRM an ...
Email Integration im CRM mit IMAP
Sie können Ihr derzeitiges Email Konto mittels IMAP mit dem CRM verbinden um gesendete und empfangene Emails auch im CRM bei den jeweiligen Kontakten sehen zu können. Hierfür müssen Sie unter Einstellungen->Reiter Kanäle>E-Mail die "ersten Schritte" ...
Ändern des Super Admins im CRM
Um den Super Admin im CRM zu ändern müssen Sie nur beachten das der neue Super Admin die Rolle "CEO" und das Profil "Administrator" besitzt. Damit das gemacht wird müssen Sie im CRM auf Einstellungen>Nutzer und Kontrolle>Nutzer gehen. Hier den ...
ZOHO CRM: Kanäle
Kanäle: Email Konfigurieren: Konfigurieren Sie die E-Mail-Adresse Ihres Unternehmens über POP3- oder IMAP-Protokolle. Wenn Sie möchten. dass CRM eine Aufzeichnung von E-Mails speichert, die an Kunden von einer E-Mail-Adresse gesendet werden, die ...
ZOHO CRM: Nutzer und Kontrolle
Nutzer und Kontrolle: Erstellen Sie ein sichereres CRM, indem Sie auf der Grundlage ihrer Hierarchie eindeutige Benutzerberechtigungen definieren. Sie können die Benutzer basierend auf ihren Rollen, Profilen oder Gebieten gruppieren und dann ...
Google Kalendar Integration
Anmeldung in ZOHO muss wie folgt erfolgen: Danach erkennt ZOHO Sie automatisch immer, wenn Sie im Google Chrome in Ihrem Google Konto angemeldet sind. Sie brauchen somit kein Passwort für ZOHO mehr zu verwalten. Nach dem Sie im CRM eingeloggt sind ...
Schliessen eines Zoho Accounts
Anleitung zum Schließen eines ZOHO Accounts Zum Schliessen eines Accounts loggen Sie sich bitte zunächst in das System ein. Hierbei wird unterschieden, ob Sie einen US-Account oder einen EU-Account schliessen wollen. Beim schliessen eines US-Accounts ...
ZOHO CRM - Erste Schritte
Wenn Sie sich ins ZOHO CRM einloggen, befinden Sie sich auf der Startseite. Oben im Menü sehen Sie die Module, welche in Ihrer Edition (Standard, Professional, Enterprise) beinhaltet sind. Jeder Benutzer kann selber die Dashboards auf der Home-Seite ...