ZOHO CRM - Data Sharing: Regeln zur Datensatzteilung

Die Data-Sharing-Regeln dienen zur Steuerung der Berechtigung, d.h. man stellt sicher welche Benutzer, Rollen oder Gruppen welche Datensätze sehen und/oder bearbeiten dürfen.

Gehen Sie dazu auf der Startseite auf "Einstellungen".

Wählen Sie dann unter Sicherheitssteuerung > Rollen und Freigabe. 

Oben im Reiter haben Sie die Möglichkeit auf "Datenfreigabeeinstellungen" zu gehen.

Hier können Sie zwischen Organisationsberechtigungen und Sharing Regeln umschalten.

Organisationsberechtigungen: diese Einstellungen beziehen sich auf die gesamte Organisation. Wenn hier bspw. die Einstellung auf "Privat" gestellt ist, sehen die Nutzer nur die Datensätze, welche Ihnen zugeteilt worden sind über den Datensatzbesitzer. Teilweise kann dies durch die Rollenhierarchie beeinflusst werden.

Sharing Regeln: Hier können spezifische Regeln für Module erstellt werden. D.h. ungeachtet von den Einstellungen in der Hierarchie oder in der Standardorganisationsberechtigung greift diese Regel und teilt spezifische Datensätze mit Gruppen, Rollen oder Rollen und deren Untergebenen.

Eine Sharing Regel könnte bspw. so aussehen:

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