ZOHO CRM - Rollen / Profile / Berechtigungen
1. Rollen
Bilden Sie den Hierarchiebaum Ihres Unternehmens ab. Legen Sie fest, wer an wen berichtet, bzw. wer wem unterstellt ist.
Um die Rollen in Ihrem CRM anzupassen, klicken Sie auf der Startseite auf Einstellungen -> Sicherheitssteuerung.
->
Danach wählen Sie oben "Rollen" aus.
Sehen Sie hier ein kurzes Video:
2. Profile / Berechtigungen
Festlegung der Rechte mittels Profile im CRM. Welcher Benutzer darf welche Aktion ausführen.
Um die Profile in Ihrem CRM anzupassen, gehen Sie wieder auf der Startseite auf Einstellungen -> Sicherheitssteuerung.
Danach wählen Sie oben "Profile" aus.
Sehen Sie hier ein kurzes Video:
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