ZOHO CRM - Rollen / Profile

Rollen im Zoho CRM steuern generell die Sichtrechte auf Datensätze, d.h. je nachdem wie Sie die Hierarchie anordnen, können die Nutzer Datensätze sehen, obwohl diese bspw. nicht Ihrem Nutzer zugeordnet worden sind.

Profile hingegen regeln, was mit einem Datensatz, auf welchem man Zugriff hat gemacht werden kann.

1. Rollen und Freigabe

Bilden Sie den Hierarchiebaum Ihres Unternehmens ab. Legen Sie fest, wer an wen berichtet, bzw. wer wem unterstellt ist.

Um die Rollen in Ihrem CRM anzupassen, klicken Sie auf der Startseite auf Einstellungen > Sicherheitssteuerung.

 

Danach wählen Sie oben "Rollen" aus.

2. Profile

Festlegung der Rechte mittels Profile im CRM. Welcher Benutzer darf welche Aktion ausführen.

Um die Profile in Ihrem CRM anzupassen, gehen Sie wieder auf der Startseite auf Einstellungen > Sicherheitssteuerung > Profile.

Die Standard-Profile "Administrator" und "Standard" können nicht anpasst werden.
Sie können allerdings oben rechts neue Profile erstellen. Hierzu müssen Sie immer eines der Standardprofile wählen, welches vom Konzept her bereits Ihrem neuen Profil ähnelt. 
Bei Erstellung klont das System dann dieses Profil und Sie können die Profilberechtigungen individuell anpassen.

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